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課程介紹：

財務規劃師定位、合規紅線與六大領域架構、人生階段目標地圖與客戶財務健檢【實作】、AI工具實機操作與財務規劃提示詞設計、AI事實查核方法論與抓錯實作【實作】、現金流分析與AI預算模型、風險保障與AI保障缺口分析【實作】、投資規劃與資產配置、動態配置：AI情境模擬與再平衡機制【實作】、退休規劃：勞保勞退、年金與提領策略、總經與市場指標：AI因果鏈分析與判斷力訓練、稅務與資產傳承：AI法規查核與試算驗證【實作】、AI財務規劃建議書撰寫、診斷與修正【實作】等。

教學內容：

1. 將AI工具正式納入財務規劃標準作業流程
從資料蒐集、財務健檢、情境模擬到建議書產出，每一階段皆有對應的AI工具與提示詞範本，並建立人工查證機制，使AI成為可稽核的作業環節而非黑箱。
2. 內建「AI事實查核」能力訓練（本課程核心差異）
教授AI幻覺的四種型態、一手資料源清單與三段查證法（AI產出→對照來源→自行驗算），並以總體經濟與稅務法規兩大最易出錯的領域作為實作場域。內容會過期，查證能力不會。
3. 以人生階段目標為主軸，六大領域整合規劃
不以單一金融商品為導向，而是先盤點客戶的階段性目標與資源限制，再談工具配置，建立客戶對規劃師的專業信任。
4. 動態性與彈性配置的實機演練
導入情境分析與壓力測試，讓學員學會在市場、收入、家庭結構改變時如何調整配置與再平衡，而非給出一次性的靜態建議。
5. 一單元一產出，理論、實作與提案並重
每單元皆包含觀念講授、工具實作、案例演練與講師回饋；結訓前完成完整建議書並進行20分鐘提案演練。

師資說明：

專業師資

招生對象：

1. 保險、銀行、證券、投信等金融從業人員，欲從商品導向轉型為財務顧問者。 2. 會計、記帳、地政、法律等專業人士，欲擴展財務規劃服務範圍者。 3. 企業人資與福委會人員，欲規劃員工理財教育課程者。 4. 有志投入財務規劃領域、欲培養第二專長之社會人士與應屆畢業生。

課程費用與優惠方案：

(1)推廣價 ，在11/13前報名並完成繳費者，享24000元優惠價

開課備註：

非學分班備註

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